좋은 일을 함으로써 회사가 "잘"할 수 있습니까?

테마섹과 글로벌 투자 회사 인 BlackRock은 확실히 그렇게 생각합니다. 지난 달, 듀오는 탈탄소 화 파트너라는 새로운 파트너십을 발표했으며, 이 파트너십은 공동으로 6억 달러를 탈탄소화 투자에 투입할 것입니다.

이 파트너십은 "2050년까지 순 제로 경제를 달성하기 위한 글로벌 노력을 가속화할 것"이라고 밝힌 탈탄소화 솔루션 발전에 초점을 맞출 일련의 후기 벤처 캐피탈과 조기 성장 사모 펀드를 출범시킬 것입니다.

Temasek-BlackRock 파트너십은 기후 변화가 어떻게 중요한 투자 기회를 제공하는지 보여줍니다. ESG 투자의 금융 세계에서 훨씬 더 큰 추세의 일부이기도 합니다.

ESG란 무엇입니까?

환경(E), 사회(S) 및 거버넌스(G)를 대표하는 ESG는 회사 또는 기업에 대한 투자의 지속 가능성과 사회적 영향을 측정합니다. 여기에는 탄소 배출에서 인권, 임원 보상에 이르기까지 다양한 우려가 포함됩니다.

그렇다면 ESG가 회사의 장기적가치 제안에 중요한 이유는 무엇입니까?

다음은 다음과 같은 다섯 가지 이유입니다.

1. ESG 투자는 글로벌 시장에서 빠르게 성장하고 있습니다.

경영 컨설팅 회사인 McKinsey에 따르면 한때 틈새 시장으로 여겨졌던 글로벌 지속 가능한 투자는 2014년 이후 68%, 2004년 이후 10배 증가한 30조 달러를 기록하고 있습니다.

ESG는 연구를 통해 다음과 같은 다섯 가지 중요한 방법으로 현금 흐름에 연결합니다.

1. 최상위 성장 촉진
2. 비용 절감
3. 규제 및 법적 개입 최소화
4. 직원 생산성 향상
5. 투자 및 자본 지출을 최적화합니다.

싱가포르 통화 당국은 아시아와 전 세계적으로 녹색 금융의 선두 주자로 국가를 설립하는 것을 목표로 하는 그린 금융 행동 계획의 일환으로 미화 20억 달러 규모의 녹색 투자 프로그램을 제정할 예정입니다.

2. 전 세계적으로 변화하는 투자자 심리를 반영합니다.

지난 달 HSBC 설문 조사에 따르면 싱가포르 투자자의 80%가 지속 가능하고 환경적이며 윤리적인 문제가 투자 관리의 핵심이라고 생각합니다.

이는 전 세계적인 태도를 반영합니다.

비즈니스 타임즈에따르면, 최신 슈로더 글로벌 투자자 연구 - 중국, 인도, 미국을 포함한 전 세계 32 개 지역에서 23,000 명 이상을 대상으로 실시한 연례 설문 조사에 따르면 소매 투자자의 77 %가 투자 할 때 개인의 신념에 대한 타협을 거부하는 것으로 나타났습니다.

밀레니엄 세대는 전통적으로 ESG 투자를 특히 수용하는 것으로 언급되고 있지만(예: 2019년 모건 스탠리 보고서에 따르면 밀레니엄 세대의 95%가 지속 가능한 투자에 관심을 표명하고 있음), S&P Global은 작년에 ESG 투자가 실제로 "밀레니엄 세대보다 베이비 붐 세대와 Gen Xers가 ESG 투자에 참여하고 자하는 기업이 좋다"고 말하는 다세대 대화라고 보고했습니다.

투자자들이 이제 지속 가능성 문제에 대해 자산 관리자를 면밀히 조사할 가능성이 높아지므로 ESG 우선 순위가 가치와 어떻게 연결되는지 보여주고 비즈니스 모델에 공급되는 하드 메트릭을 제시하는 기업이 있습니다.

3. ESG 포워드가 되는 것은 더 높은 재무 수익과 관련이 있습니다.

실제로 는 큰 불일치가 있을 수 있지만 McKinsey는 고객이 해당 보수와 함께 "녹색으로 이동"하기 위해 기꺼이 지불할 의향이 있음을 발견했습니다.

예를 들어, 유니레버가 개발한 식기 세척액 브랜드인 Sunlight를 다른 브랜드보다 훨씬 적은 물을 사용했습니다. 기대와는 달리, 햇빛과 유니레버의 다른 물 절약 제품의 판매는 물 부족 시장의 숫자에서 20 % 이상 카테고리 성장을 앞서 진행했다.

또한 70여 년 전에 전통적인 석유 정제 회사로 설립된 핀란드의 네스테(Neste)를 인용했습니다. 현재 재생 가능 연료 및 지속 가능성 관련 제품으로 수익의 3분의 2 이상을 창출합니다.

그리고 최근 McKinsey 글로벌 설문 조사에서 C-suite 리더와 투자 전문가의 83%는 ESG 프로그램이 현재보다 5년 안에 더 많은 주주 가치를 기여할 것으로 기대한다고 말합니다.

4. 반대로, ESG를 무시하면 위험을 초래할 수 있습니다.

ESG 원칙을 보호하지 못하면 정부 또는 규제 제재 및 평판 피해가 발생할 수 있습니다.

이것은 주주 가치에 해를 끼칠 수 있습니다.

예를 들어, 폭스바겐의 배기가스 테스트 스캔들과 페이스북의 데이터 사용 및 개인 정보 보호 논란을 고려해 보십시오.

5. COVID-19는 ESG 투자에 대한 장기적인 촉매제가 될 수 있습니다.

많은 정책 입안자와 투자자의 경우 전염병은 전염병의 예기치 않은 위험과 기후 변화와 같은 문제 사이에 평행선이 그려졌기 때문에 투자에 대한 다른 접근 방식의 필요성을 강조하는 모닝콜 역할을합니다.

CNBC 보고서에서 BNP Paribas 자산 관리에 따르면 지속 가능한 펀드 또는 ESG 포트폴리오는 전염병 동안 더 넓은 시장을 능가하는 것으로 나타났습니다. 애널리스트에 따르면 지속 가능한 펀드는 MSCI 주가지수와 S&P 500 지수와 같은 지수 전반에 걸쳐 강력한 성과를 보였으며, ESG 요인을 살펴보면 위험과 기회에 대한 폭넓은 시각을 제공하여 더 나은 통찰력, 투자 결정 및 더 나은 위험 조정 수익률로 이어질 수 있다고 덧붙였습니다.

따라서 ESG 투자는 모든 사람이 이익과 영향력을 가질 수 있으므로 고려해야 할 사항입니다.

단기 및 장기에 ESG 투자의 중요성에 대한 귀하의 테이크는 무엇입니까?

싱가포르의 기업들은 지속 가능한 개발을 촉진하기 위해 더 많은 일을 해야 합니까?

ESG 원칙은 투자 포트폴리오에서 어떤 역할을 하고 있으며 적절한가요?

다프네 응

공동 창립자 겸 CEO @ 데도코 | 데도코 | 확인 데도코 ID

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